Lottie má za sebou mnohá dobrodružství, proto roste její sebevědomí i magické síly. Když ji na školním výletě začne opět otravovat spolužačka Zara, rozhodne se zastavit její šikanu jednou pro vždy. Bez věrné jezevčice Sofinky si však najednou není jistá, zda to zvládne. Naštěstí jí přijde na pomoc růžový myšák Fred, který má odvahy za dva!
