Conquistador Hernán Cortés v čele své malé armády slavně vtáhne do hlavního města Aztéků Tenochtitlánu kde ho uvítá sám Montezuma Vzápětí všichni zúčastnění rozhodí sítě intrik přetvářky a nejrůznějších pastí a snaží se vzájemně přechytračit a vyzrát jeden na druhého Montezuma se chystá Španěly pobít ale Cortés ho předběhne a vezme ho jako rukojmí Tím se fakticky stane vládcem Mexika Mezitím v Tenochtitlánu Mexikové povstanou a oblehnou hrstku Španělů stále držících Montezumu jako rukojmí Cortés se musí rychle vrátit ale i jeho posílenou armádu oblehnou Mexikové kteří zmobilizovali všechny síly Cortés tak stojí proti několiksetnásobné přesile Nastává tzv Smutná noc kdy vyvede svou armádu k ústupu z Tenochtitlánu a dojde k děsivému masakru
