Desiderio Montfalcone čte ve svém paláci Knihu proroctví Ta slibuje znovuzrození všem kdo budou připraveni na konec světa Z tohoto důvodu Desiderio poznamenaný hrůzným zážitkem z dětství a svou schizofrenickou rozpolceností se upne k myšlence o konci starého zkaženého světa a naplánuje alchymické dílo: obrovskou sochu anděla korunovaného hlavou skutečné ženy jež má ukázat Bohu cestu k němu a pomoci mu vstoupit do nového lepšího světa Krátce nato se začnou v okolí v čase letního a zimního slunovratu objevovat zohyzděná mrtvá těla mladých žen