Poté co byla zničena jeho pevnost a vzorec na tvorbu střelného prachu se díky mnichům rychle rozšířil po celé zemi Claust musí najít jiný způsob jak získat zpátky ztracenou moc Nebude to trvat dlouho a najde neuvěřitelnou zbraň tak mocnou že její držitel bude mít nad všemi absolutní nadvládu Claust ovšem neví že zbraň je nestabilní a může Zemi věčných oblak zcela zničit Zabránit tomu mohou pouze Žoldnéř a Nan taj avšak pouze tehdy když se jim podaří přežít všechny nástrahy a vrátit se včas z výpravy za řešením jímž lze podle mnichů odvrátit hrozbu
