Benátky. Tak znělo poslední slovo Carolininy pratety Juliet. Caroline se proto vydává do Itálie se záhadnými klíči a skicákem a pokouší se rozluštit tajemství, které její prateta střežila přes šedesát let.
Mladá Juliet přijíždí roku 1938 do Benátek studovat umění a setkává se tu s okouzlujícím Leonardem. I když je Leova budoucnost předurčena jeho rodinou, bezhlavě se do ní zamiluje. Avšak i do bohémských Benátek začne doléhat realita války.
