Puf je černý kocourek tedy pokud nepočítáte bílou špičku ocásku Když zavře oči a vydechne dějí se magické věci Přestože je Puf tak výjimečný pořád nemůže najít domov V ten samý okamžik kdy Puf zoufale hledá domov malá čarodějka Brunhilda se připravuje na nejdůležitější okamžik svého mladého života: svůj první let na koštěti Má to ale háček Kočku Brunhilda nemůže letět bez kočky Taková jsou pravidla Osud tomu však chtěl a jednoho dne se Brunhilda a Puf setkávají tváří v tvář Stačí mrknutí široký úsměv a už se spolu připravují na velkou událost Nebyl by to ovšem zajímavý příběh kdyby se věci tak trochu nevymkly kontrole a nezvrtly se tím nejneočekávanějším způsobem
