Sunnydale ohrožují zplozenci pekel a Buffy se svými přáteli bude muset v boji proti nim vynaložit veškeré své síly Ve městě se však objevuje Angel upír s lidskou duší který doufá že přidáním se na stranu dobra tentokrát dokáže definitivně umlčet své svědomí V cestě mu nesmí stát člověk upír ani přemožitelka
