Mia odmieta veriť v mágiu, hoci jej sesternica, princezná Olivia je najmocnejšia vládkyňa, akú kedy Benátky poznali. Keď však Mia stretne morskú vílu menom Ara, je pre ňu nemožné naďalej popierať svoj osud. Obe priateľky musia spolupracovať, aby zachránili svoj domov. Bude však ich spoločná mágia stačiť na odrazenie armády a nakoniec aj na samotnú porážku talisanských útočníkov?
