Durynsko 1723 Ve Schwarzburgu Friedrichsthalu se očekává brzký skon říšského hraběte Friedricha který je ještě dítě Jeho babička z čirého zoufalství nechá unést vandrovní apatykářku Kláru a požaduje od ní aby chlapce uzdravila Klára se devítiletého Friedricha ujme po nátlaku že ji jinak s celou rodinou potrestají nebo pošlou do vyhnanství Brzy zjistí že zámek je jedno velké hnízdo zmijí a pokrytců a že tam někteří lidé mají zájem na Friedrichově smrti